Årsrapporter

Om portföljerna

Value composite: 5 aktier vardera ur tillväxt, värde och kvalite kombinerat med momentum

Trendande utdelning: 10 aktier högst direktavkastning kombinerat med momentum

Nordisk portfölj: 10 aktier ur vardera kategori värde, utdelning och kvalite. Köps in från alla länder i norden kombinerat, med momentum

Blandportfölj: Utdelningsprägel på aktier från världens alla hörn men främst norden och USA

Blandad svensk portfölj: En blandad portfölj bestående av investmentbolag, bank, industri, läkemedel och tillväxt.

Årsrapport 2024

Börsåret 2024 startade med två starka kvartal. Sedan kom den amerikanska arbetslöshetssiffran som sjönk och då sjönk svenska börsen med ca 7% på kort tid för att sedan ganska så snabbt repa sig. Sedan har det gått i vågor men ett tomterally uteblev då OMXSPI var ned 0,87%.

Köpte in min trendande utdelningsportfölj i november dels för att sprida mina inköp över året. Min totala avkastning på alla portföljer är 15,56% mot index 5,73% Detta är nästan 10 procentenheter bättre eller 172% bättre än index. Är ganska så nöjd med detta.

Kvantportföljerna Utveckling Index OMXPI
Value composite +33,55% (köp 7/2-24) +5,73% (OMXSPI)
Trendande utdelning -1,89% (köp 2/6-24) -3,21% (OMXSGI) från juni 24 Kort tid
Blandportfölj (utdelningsinriktad) +16,61% Ej tillämpligt Blandat från många olika länder
Blandad svensk portfölj +15,12% +5,73% (OMXSPI)
Nordisk portfölj +0,81% (köp 4/11-24) +2,11% Kort tid
Barnspar +20,35% +5,73% (OMXSPI) Defensiv portfölj med främst investmentbolag.
Barnspar fonder +14,17% +5,73% (OMXSPI) Fonder med låg förvaltningsavgift

Årsrapport 2023

Eftersom jag påbörjade mina kvantportföljer vid olika tillfällen så kommer indexets utveckling skilja.

Kvantportföljerna Utveckling Index OMXPI
Magic formula (MF) +18,93% (1/5-29/12) +7%
Trendande värde +9,86% (1/11-29/12) +18%
Trendande kvalite -0,13% (1/6-29/12) +8,13%
Trendande tillväxt +17,78% (29/5-29/12) +3,75%
Nordisk portfölj +20;82% (6/7-29/12) +3,48% (NordicPI)
Övriga portföljer Utveckling Index
Vanlig portfölj -7,49% +15,59%
Utdelningsportföljen (Nordiska+USA) -7,97% Ej tillämpbart

Kvantportföljerna har gått bättre än index med min utdelningsportfölj har plågats av valutajustering samt ett surt innehav i Hexatronic och Intrum samt även OKEA. Jag har justerat risken i portföljen en del mot stabilare mindre konjunkturkänsliga bolag.