Jag lade om mina portföljer i maj efter kvantitativa strategier. Mina amerikanska portföljer har gått helt ok medans mina två svenska kvantportföljer har gått uruselt. Det gäller dock att ha tålamod. Dessa går ofta i treårscykler enligt James O'Shaughnessy som skrivit boken What works on wallstreet. Han betonar att de flesta investerare vågar inte hålla i de regelstyrda investeringarna utan låter psykologi gå före. Man ska inte jämföra med index, inte varje vecka eller ens varje månad. Ska titta årsvis framöver.

Hur fungerar trendande värde?

Åter igen har det varit en stökig och svängig vecka på börsen. Det har kommit in lite cash på kontot från två av mina utdelande fonder. Gillar Storebrands investeringsfilosofi. Väntar på utdelning från Aktiespararna direktavkastning Global och  Franklin European Quality Dividend . Svagt upp cirka 600kr denna veckan.

Jag startar upp mina kvantitativa portföljer igen. Har lagt ut startportföljerna nedan. Går ni med i min Patreon så kommer ni få tillgång till nya portföljer varje månad. Olika portföljer rebalanseras vid olika tidpunkter, 1 månad, kvartal, helår. Jag kommer meddela er detta. Fördelen är en helt regelstyrd investering. Nackdelen är att i startfasen brukar portföljerna sjunka lite men efter några månader brukar de ta fart igen. Så man bör kunna ha is i magen och följa reglerna.

Det har varit en ok månad. jag ligger fortfarande 3%-enheter bättre än OMXS PI (breda Stockholms-indexet) i min svenska portfölj. Eller jag de är inte 100% svensk för jag har några ETF-er men mestadels svensk är den. Aktiekurvan är med mina svenska aktier och ETF-erna exkluderade. Det har varit en utdelningsmånad och det har trillat in cirka 9200kr denna månad nästan allt är återinvesterat.

Fonden som till synes investerar i asien, sydamerika och Afrika har gått grymt bra i år. Upp 25% drygt. Har sneglat på denna redan i höstas men köpte in mig för några veckor sedan. Har ett månadssparande i denna från och med denna månad. Fondens spridning och bolag intresserar mig. Fonden delar ut pengar också. 2025 delades 5% ut i kontant utdelning. X-dag var 10/6 utdelningsdag 11/6. Avgiften är 0,54%. Något lite hög kanske men jag drar gränsen vid ca 0,6%.  

Portföljerna har verkligen gått uruselt sista tiden. Framförallt den svenska portföljen. Svenska börsen är ju ned 4% på en vecka. Till synes utan större anledning. Marginalpress, stigande oljepriser kommer säkerligen öka inflationen och då dämpas konsumenternas köpkraft. Rapporter idag:

Denna veckan har präglats av breda nedgångar i min portfölj. Dels rena aktienedgångar men också att bolah delat ut pengar. DNB bank delade ut 18NOK/aktie men dessa kommer ju in på kontot så det får man räkna med. Det har varit ständiga hot om att vapenvilan ska brytas. I oroliga tider är det än viktigare att fokusera på stabila bolag. Min kvantportfölj har gått upp med 3% och är upp smått otroliga 21% i år. Dags för ett inköp till denna månad.

Igår fredag 17/4 så rusade svenska börsen efter att Iran öppnat Hormuzsundet. Vi får väl se hur länge detta varar. Mina energiaktier så som Canadian Natural Resources föll 7%, lite drygt. Aker Solutions backade 19% eller 9,32NOK drygt men de delade också ut 8,5NOK så fallet blir inte så dramatiskt i pengar.

Mars månad har även 2026 gått riktigt svagt. Vi får tacka Trump och hans utspel för detta. Vi är på väg in i en oljekris. Återstår att se om det blir lika illa som under 1970-talet. Trumps senaste mycket ovärdiga uttalande om direkta hot om Iran inte öppnar Hormuzsundet så kommer USA bomba sönder Irans infrastruktur. Så tisdagens börs lär öppna ned åter på grund av osäkerhet. 

Åter en fruktansvärt stökig vecka. jag ligger väl +500kr denna veckan. Det är jag glad över. Ligger drygt +16000kr för året på avanza. Fonderna i Länsförsäkringar är några hundralappar back och min aktiescreener har levererat några aktier som går som tåget och några som går riktigt kasst.

Det går oerhört tungt på världens börser. Är vi på väg in i en recession likt oljekrisen? Man får tycka och tänka vad man vill om oljan men det är fortfarande en stor del av vår ekonomi. Just nu ligger ett fat Brent-olja på cirka 120 dollar. Det enda som går bra just nu är olja och energi. Högt oljepris kommer ge högre produktions- och transportkostnader. Båtar vågar inte gå via Hormuzsundet ut med olja. Detta kommer slå på konsumtionen också. Sverige hade behövt lite stimuleringar av ekonomin just nu. Styrräntan ligger oförändrad på 1,75%. OMXSPI är under MA200 (glidande medelvärde 200 dagar). Senast det hände var Mars 2025.